4月15日，“學習政府工作報告新精神，把握中國經濟發(fā)展新動能——助力養(yǎng)老金投資管理高質量發(fā)展”研討會在上海舉行。平安養(yǎng)老保險有限公司年金管理部受托資管團隊負責人羅慶忠在會上表示，選擇優(yōu)秀的投管人是年金投資成敗的關鍵因素之一，也是年金受托資管工作的難度與痛點。
羅慶忠表示，十年來年金投資環(huán)境出現(xiàn)了重大變化，具體表現(xiàn)在三個方面：一是固收靜態(tài)收益率顯著下行，年金組合的到期收益率（YTM）也從10年前的4.50%以上下降到現(xiàn)在的3.50%以下；二是業(yè)績中樞下移，中長期收益率水平從十年前的“保五爭六”邁向“保三爭五”；三是對年金戰(zhàn)略資產配置提出新的挑戰(zhàn)，多層目標規(guī)劃需要實現(xiàn)投資年金業(yè)績穩(wěn)定增長，確保委托人和受益人的利益；資產配置有效邊界往右下側回移，無法突破2015年的邊界；業(yè)績波動加大，受托人的投資監(jiān)督和投管人都需要采用有效的回撤管控機制。
在此背景下，羅慶忠介紹，平安養(yǎng)老險受托戰(zhàn)略資產配置通過對接委托方，完成投資規(guī)劃；通過升級迭代，采取新框架、新流程進行戰(zhàn)略資產配置。
羅慶忠表示，年金受托資管工作在選怎樣的投管人、怎樣選擇投管人、選投管人的標準、平時的管理方法四方面，分別存在不清楚、不規(guī)范、不統(tǒng)一、不匹配的難點。
對此，平安養(yǎng)老險投管人評估體系對投管人的風格特征進行了分組，實現(xiàn)了特定風格下的投管人優(yōu)劣評估，將投管人的評估由“定性定量的優(yōu)劣”評價進一步拓展至“風格*優(yōu)劣”的評價體系中，更加全面立體且易于應用至計劃管理中。
在投管人的動態(tài)管理方面，羅慶忠認為，要把握“四把尺子”：業(yè)績評估、資產配置、權益投資和固收投資。通過專業(yè)對標、對話各投資經理，全視角地衡量年金計劃下投管人的投資能力輸出，周期管理投管人的投資業(yè)績。
據(jù)了解，此次研討會由上海證券報、中國金融信息中心主辦，平安養(yǎng)老保險股份有限公司承辦。
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