(資料圖片)
8月15日，據(jù)深圳證券交易所披露的信息顯示，大悅城控股集團股份有限公司（大悅城，000031.SZ）2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券項目已獲通過。
該筆債券類別為小公募，擬發(fā)行金額50億元，承銷商/管理人為中信證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司，項目狀態(tài)為“通過”。本次債券募集資金扣除發(fā)行費用后，擬將20億元用于償還存量公司債券，30億元用于償還其他到期債務(wù)。
項目受理日期為2022年5月23日，項目更新日期為2022年8月15日。經(jīng)中證鵬元2022年6月9日綜合評定，發(fā)行人主體信用等級為AAA，評級展望為穩(wěn)定。本次債券未評級。
財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，大悅城控股集團近三年及最近一期（2019年至2021年，及2022年前三個月）發(fā)行人分別實現(xiàn)營業(yè)收入337.94億元、384.45億元、426.14億元和81.81億元，營業(yè)毛利率分別為41.03%、31.44%、27.44%和36.93%。
近三年及最近一期，發(fā)行人負債總額分別為1417億元、1542億元、1606億元和1573億元，資產(chǎn)負債率分別為76.93%、77.16%、75.51%和74.77%。
在大悅城2021年公司業(yè)績會上，對于2021年及2022年一季度經(jīng)營活動現(xiàn)金流凈額均為負數(shù)的原因，大悅城總會計師吳立鵬解釋，2021年，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-84.64億元，主要是2021年新獲取土地儲備，新增項目土地支出、開發(fā)項目建造支出及稅費支出合計485.92億元，而當(dāng)年銷售回款、租金收入等經(jīng)營流入400.10億元，致使當(dāng)年經(jīng)營現(xiàn)金流凈額為負。2022年一季度，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-3.36億元，主要是開發(fā)項目建造支出50.76億元，支付各項稅費30.24億元，支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金6.25億元，而一季度銷售回款、租金收入等經(jīng)營流入65.13億元，其他經(jīng)營凈流入18.61億元，不足以覆蓋各項支出，以上因素綜合致使一季度經(jīng)營現(xiàn)金流為負。公司將著力強化經(jīng)營能力，提升開發(fā)效率、加快周轉(zhuǎn)、精細管理、狠抓執(zhí)行，確保按進度完工、按進度銷售、按進度回款、按進度結(jié)算，推動經(jīng)營性現(xiàn)金流的改善，力爭實現(xiàn)回正。
大悅城2021年的年報數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，公司有息負債總額717.98億元。其中公司銀行貸款占比59%，直接融資占比16%，信托借款余額為64.5億元，信托占比9%，加權(quán)平均融資成本4.91%，剔除信托后的融資成本約在4.83%。
對于2022年的融資計劃，吳立鵬稱，2022年以來公司正在積極爭取公司債券及中期票據(jù)額度，目前已經(jīng)取得50億元中期票據(jù)額度，年內(nèi)安排部分發(fā)行。此外，公司已經(jīng)與招行及浦發(fā)銀行簽訂共計200億元并購貸款合作協(xié)議，將視并購標(biāo)的情況按需提款。截至2021年末，公司銀行貸款授信總額1426億元，可使用額度673億元，在手額度充裕。
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