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基本消息面

北京時(shí)間周二（6月6日），美元周一下跌，此前數(shù)據(jù)顯示美國服務(wù)業(yè)5月份幾乎沒有增長，因?yàn)樾掠唵畏啪?，結(jié)束了盤初由強(qiáng)勁的就業(yè)增長引發(fā)的反彈，黃金反彈，美國服務(wù)業(yè)增長疲軟強(qiáng)化了美聯(lián)儲(chǔ)下周維持利率不變的押注；油價(jià)上漲，此前全球最大原油出口國沙特阿拉伯承諾從7月起進(jìn)一步減產(chǎn)100萬桶/日，以應(yīng)對壓制市場的宏觀經(jīng)濟(jì)不利因素。

(資料圖片)

商品收盤情況：美國期金收于1974.30美元，上漲0.2%。布倫特原油期貨結(jié)算價(jià)為每桶76.71美元，上漲0.58美元，此前曾觸及78.73美元的盤中高點(diǎn)。美國原油期貨觸及75.06美元的盤中高點(diǎn)，收盤上漲0.41美元，至每桶72.15美元。

美股收盤情況：標(biāo)普500指數(shù)下跌0.20%，收于4273.79點(diǎn)；納斯達(dá)克指數(shù)下跌0.09%，至13229.43點(diǎn)；道瓊斯工業(yè)指數(shù)下跌0.59%，至33562.86點(diǎn)。

貴金屬

黃金周一出現(xiàn)反彈，此前美國服務(wù)業(yè)增長疲軟強(qiáng)化了美聯(lián)儲(chǔ)下周維持利率不變的押注。美國服務(wù)業(yè)在5月份幾乎沒有增長，因?yàn)樾掠唵畏啪?，美國供?yīng)管理協(xié)會(huì)(ISM)的非制造業(yè)指數(shù)從4月份的51.9降至上個(gè)月的50.3，沒有達(dá)到預(yù)期的上升到52.2。道明證券的商品策略師Daniel Ghali說：“市場真的把它當(dāng)作一個(gè)理由，在消除一些加息押注，這當(dāng)然是美聯(lián)儲(chǔ)在對抗通脹方面很高興看到的事情?！?/p>

數(shù)據(jù)公布后，美元指數(shù)下滑，10年期美債收益率回落;根據(jù)CME FedWatch工具，交易員將美聯(lián)儲(chǔ)在6月13-14日會(huì)議上暫停加息的幾率定為78%。

白銀下跌0.2%至23.54美元，鉑金上漲2.6%至1029.92美元，而鈀金下跌0.4%至1414.21美元。

原油

油價(jià)周一上漲，此前全球最大原油出口國沙特阿拉伯承諾從7月起進(jìn)一步減產(chǎn)100萬桶/日，以應(yīng)對壓制市場的宏觀經(jīng)濟(jì)不利因素。

沙特能源部表示，沙特7月份的產(chǎn)量將從5月份的約1000萬桶/日降至900萬桶/日。這次自愿減產(chǎn)是沙特阿拉伯多年來最大的一次減產(chǎn)，這是在石油輸出國組織(OPEC)和包括俄羅斯在內(nèi)的盟國達(dá)成的更廣泛的限制供應(yīng)到2024年的協(xié)議基礎(chǔ)之上，因?yàn)镺PEC+尋求提振不斷下跌的油價(jià)。

國際能源署(IEA)署長比羅爾(Fatih Birol)周一表示，在產(chǎn)油國達(dá)成限制供應(yīng)的新協(xié)議后，油價(jià)上漲的可能性大幅增加。

Price Futures Group的分析師Phil Flynn說，“市場仍在試圖評估沙特減產(chǎn)的實(shí)際影響，石油市場似乎將這一消息視為非常利多，而且確實(shí)如此?！?/p>

SEB分析師Bjarne Schieldrop表示，在此前OPEC+的減產(chǎn)未能長期支撐價(jià)格后，周一的市場反應(yīng)相對平淡。

咨詢公司Rystad Energy表示，沙特的額外減產(chǎn)可能會(huì)加深市場供應(yīng)不足，在7月超過300萬桶/日，這可能會(huì)在未來幾周推高價(jià)格。

高盛分析師表示，該產(chǎn)量協(xié)議對石油市場來說是“適度看漲”，并可能將2023年12月的布倫特原油價(jià)格提振1至6美元/桶，這取決于沙特阿拉伯將產(chǎn)量維持在900萬桶/日的時(shí)間。

沙特阿拉伯在周日承諾下個(gè)月大幅減產(chǎn)后，將其7月份面向亞洲買家的旗艦原油阿拉伯輕質(zhì)原油的價(jià)格提高到了六個(gè)月的高位。

外匯

美元周一下跌，此前數(shù)據(jù)顯示美國服務(wù)業(yè)5月份幾乎沒有增長，因?yàn)樾掠唵畏啪?，結(jié)束了盤初由強(qiáng)勁的就業(yè)增長引發(fā)的反彈。

供應(yīng)管理協(xié)會(huì)(ISM)周一表示，美國非制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)從4月份的51.9降至上月的50.3。該指數(shù)高于50表明服務(wù)業(yè)在增長，該行業(yè)占美國經(jīng)濟(jì)的三分之二以上。

Comerica銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Bill Adams在一份報(bào)告中說，就業(yè)報(bào)告中更準(zhǔn)確的信號(hào)“可能來自于失業(yè)率上升，而不是就業(yè)崗位強(qiáng)勁增長”。

上周五的數(shù)據(jù)顯示，美國5月就業(yè)崗位增加了33.9萬個(gè)，但失業(yè)率飆升至3.7%的七個(gè)月高點(diǎn)，表明勞動(dòng)力市場正在放緩。

在好于預(yù)期的就業(yè)增長提振了美聯(lián)儲(chǔ)在通脹仍上升的情況下可能繼續(xù)加息的預(yù)期后，美元曾一度上漲。

NatWest Markets的G10外匯策略主管Brian Daingerfield說：“就業(yè)崗位繼續(xù)大幅意外上升，勞動(dòng)力市場仍然非常強(qiáng)勁。”

美元指數(shù)跌至104.00，日內(nèi)下跌0.13%，最高攀升至104.40，保持在略低于5月31日達(dá)到的11周高點(diǎn)104.70的水平。

歐元尾盤上漲0.07%，報(bào)1.0712美元，略高于5月31日的1.0635美元，這是3月20日以來的最低點(diǎn)。

美元兌日元下跌0.27%，至139.60，5月30日曾達(dá)到140.93，為11月23日以來最高。

根據(jù)芝商所的FedWatch工具，市場認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)在6月保持利率不變的可能性最大，但聯(lián)邦基金利率期貨交易員消化的預(yù)期是到7月至少額外加息25個(gè)基點(diǎn)的可能性為65%。

包括事杰斐遜(Philip Jefferson)在內(nèi)的美聯(lián)儲(chǔ)官員強(qiáng)調(diào)，任何美聯(lián)儲(chǔ)在即將舉行的會(huì)議上保持指標(biāo)隔夜利率不變的決定，都不應(yīng)被視為意味著美聯(lián)儲(chǔ)已經(jīng)完成了貨幣政策緊縮行動(dòng)。

Daingerfield說，“你可以認(rèn)為跳過一次加息也許是緊縮周期放緩的一部分，而不是緊縮周期暫停，”

美聯(lián)儲(chǔ)官員現(xiàn)在正處于6月13-14日會(huì)議前的靜默期。將于6月13日公布的5月份消費(fèi)者價(jià)格通脹數(shù)據(jù)是下一個(gè)重要的美國經(jīng)濟(jì)報(bào)告。

在澳洲聯(lián)儲(chǔ)將于周二公布利率決定之前，澳元走高。富國銀行分析師Erik Nelson和Jack Boswell周一建議買入澳元兌美元和英鎊，認(rèn)為市場低估了加息的可能性。

他們說：“在我們看來，澳洲聯(lián)儲(chǔ)的市場定價(jià)看起來太低了，無論是直接定價(jià)還是相對于其它央行的定價(jià)。“我們預(yù)計(jì)澳洲聯(lián)儲(chǔ)明天會(huì)加息，并提供進(jìn)一步加息的指引，從而導(dǎo)致終端利率定價(jià)提升約25個(gè)基點(diǎn)，澳元大幅上漲。”

市場要聞

俄羅斯5月石油天然氣收入下降逾三分之一，美西方制裁產(chǎn)生影響

俄羅斯5月份石油和天然氣收入下降逾三分之一，西方制裁下原油價(jià)格下跌以及對歐洲天然氣出口的減少產(chǎn)生影響。俄羅斯財(cái)政部周一公布的數(shù)據(jù)顯示，來自石油和天然氣的稅收預(yù)算收入同比下降36%至5707億盧布（70億美元）。5月份天然氣收入同比下降近46%，至1450億盧布，礦產(chǎn)開采稅收入的增加未能彌補(bǔ)出口關(guān)稅的損失。天然氣出口關(guān)稅收入下降81%，至383億盧布，此前俄羅斯天然氣工業(yè)公司減少了對歐洲的管道供氣，而歐洲歷來是其最大的市場。

日本橫須賀市政府宣布將正式利用ChatGPT提高工作效率

據(jù)橫須賀市介紹，約半數(shù)職員將其用于文章概括、出主意、檢索等。該市估算稱，若持續(xù)利用ChatGPT，職員每天工作時(shí)間至少能縮短約10分鐘。另一方面，對橫須賀市問卷調(diào)查做出回答的職員中約半數(shù)對ChatGPT給出的回答精確度表示不滿。該市表示需要有引出恰當(dāng)答案的“提問能力”，力圖通過專家建議以及活用事例競賽來提高職員技能。

俄副外長：看不到黑海糧食外運(yùn)協(xié)議的延長前景

當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月5日，俄羅斯外交部副部長維爾希寧表示，位于伊斯坦布爾的聯(lián)合協(xié)調(diào)中心恢復(fù)了在黑海糧食外運(yùn)協(xié)議框架下對船只的稽查。但俄羅斯看不到黑海糧食外運(yùn)協(xié)議延長的前景。目前與聯(lián)合國對現(xiàn)有協(xié)議的磋商仍在進(jìn)行當(dāng)中。烏克蘭對黑海糧食外運(yùn)協(xié)議的實(shí)施提出了各種要求，因此使局勢陷入了僵局。俄羅斯堅(jiān)持要求遵守協(xié)議，其中包括氨的出口。

全國一體化算力算網(wǎng)調(diào)度平臺(tái)正式發(fā)布

據(jù)中國信通院消息，6月5日，由工業(yè)和信息化部主辦，中國信息通信研究院等承辦的“算力創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇”在京順利召開。會(huì)上，中國信通院聯(lián)合中國電信共同發(fā)布我國首個(gè)實(shí)現(xiàn)多元異構(gòu)算力調(diào)度的全國性平臺(tái)——“全國一體化算力算網(wǎng)調(diào)度平臺(tái)（1.0版）?！?/p>

大摩警告歐股將在夏季大幅回調(diào)

摩根士丹利策略師Graham Secker及其團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，歐洲股市未來幾個(gè)月的跌幅可能高達(dá)10%。他們預(yù)計(jì)，隨著經(jīng)濟(jì)增長放緩和市場流動(dòng)性萎縮，摩根士丹利資本國際歐洲地方指數(shù)將在今年夏季出現(xiàn)下跌，然后在接近年底時(shí)再次反彈。

國際航協(xié)：國際航空客運(yùn)量已恢復(fù)至2019年的90%以上

當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月5日，第79屆國際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)（IATA）年度大會(huì)在土耳其伊斯坦布爾舉行。國際航協(xié)總干事威利·沃爾什表示，最新數(shù)據(jù)顯示國際航空客運(yùn)量已恢復(fù)至2019年的90%以上，預(yù)計(jì)今年將實(shí)現(xiàn)93億美元凈利潤。數(shù)據(jù)顯示，國際航協(xié)在全球共有300家成員航空公司，其定期國際航班客運(yùn)量占全球的83%。

加拿大強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)令央行下一步行動(dòng)存疑

今年1月，加拿大央行成為首家暫停加息的全球主要央行，但自那以來加拿大經(jīng)濟(jì)出人意料的強(qiáng)勁表現(xiàn)，將在本周考驗(yàn)該行行長麥克勒姆保持觀望態(tài)度的決心。若回歸加息模式，將引發(fā)人們的疑問，即央行在不導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)陷入混亂的情況下，能把借貸成本調(diào)到多高？在2022年3月至今年1月期間，加拿大央行已累計(jì)加息8次，使利率達(dá)到15年來的高點(diǎn)4.50%，盡管如此，貨幣價(jià)格的快速上漲未能給過熱的經(jīng)濟(jì)降溫。Capital Economics副首席北美分析師Stephen Brown表示，在樓市快速好轉(zhuǎn)和4月CPI意外上揚(yáng)后，這種韌性提振了央行再次加息的可能性，他們現(xiàn)在認(rèn)為該行加息的可能性比不加息更大。