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海風催化劑密集發布，利好持續釋放。1）競配方面：6 月12 日，福建省發布《福建省2023 年海上風電市場化競爭配置公告（第一批）》，競配5 個場址共2GW；6 月12 日，陽江市人民政府發布《關于陽江市2023 年海上風電項目競爭配置工作方案的通知》，競配6 個項目共3GW。2）核準方面：6 月7 日，山東能源渤中900MW 海風G 場址項目獲核準，離岸距離20km，水深12-18m；6 月7 日，中國能建福建平潭A 區450MW 海風項目獲核準，離岸距離約18km，水深19-26m。
3）招標方面：6 月12 日，三峽啟動天津南港海風項目204MW 風機及塔筒采購；6 月8 日，三峽發布《江蘇大豐800MW 海上風電項目海纜采購招標公告》， 6 月10 日招標中止，預計程序問題解決后，近期將重新招標。
預計全國海風競配超30GW，高景氣持續提升。根據風芒能源不完全統計，國內各省海風規劃約200GW，自海風平價以來，我國已有海南/ 廣西/ 江蘇/ 福建/ 上海/ 遼寧/ 天津7 省啟動7.5/2.7/2.65/4.2/1.1/0.25/0.196 GW 共18.6GW 海風競配，其中國家能源集團在江蘇、福建、海南等地獲取指標，三峽在上海、江蘇、天津等地獲取指標，華潤在福建等地獲取指標；華能在海南等地獲取指標。
隨著廣東23GW、福建3.5GW 競配先后釋放，江蘇、廣西、山東、浙江、海南海風競配有望于今年下半年開啟，我們預計全年海風競配容量超30GW。隨著競配陸續落地以及二季度海風施工窗口打開，海風招標、開工有望加速，行業景氣度持續提升。
持續看好深遠化趨勢。福建省“十四五”規劃力爭推動深遠海風電開工4.8GW，此次競配長樂外海場址的4 個項目離岸距離與平均水深均超過30 米，這也意味著一個空間更大、離岸距離更遠、管樁和海纜價值量更高的市場的啟動。2023 年2 月，國家能源局新能源司綜合處處長陳永勝在2023 年中國風能新春茶話會上表示，《深遠海海風管理辦法》即將出臺。隨著深遠海海風項目規劃持續推進，我們預計有關“雙三十”建設新規可能即將落地。山東以及福建項目在不滿足“單三十”
條件下獲核準，說明“雙三十”政策對現有項目影響有限。
投資建議：經歷過2022 年低潮，風電行業迎來裝機復蘇，海風化是行業發展趨勢。我們預計2023 年陸風新增裝機有望超過55GW，同比增長約60%；海風新增裝機超過10GW，同比翻番不止。建議把握兩條主線：一是海風布局早訂單多的平臺型整機企業，建議關注明陽智能（601615.SH）、金風科技（002202.SZ）、上海電氣（601727.SH）、東方電氣（600875.SH）、運達股份（300772.SZ）、三一重能（688349.SH）等；二是受益于海風化的零部件廠商，推薦東方電纜（603606.SZ）、天順風能（002531.SZ）、大金重工（002487.SZ），建議關注泰勝風能（300129.SZ）、中材科技（002080.SZ）等。
風險提示：“雙碳”目標推進不及預期；產業政策變化帶來的風險；裝機不達預期；行業競爭加劇導致產品盈利下滑超預期的風險。
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