【資料圖】
近期公布的5月份經濟數據令人擔憂，各項指標均未達到預期水平。消費增長、固定資產投資和工業增加值等多個領域的數據顯示，經濟增長步伐放緩，這引發了市場對需求不足的擔憂。然而，從政策端的動向來看，后續有可能會加碼發力以應對經濟下行壓力。
三個關鍵指標：5月消費預期為13.6%，實際為12.7%；1-5月固定資產投資預期為4.4%，實際為4%；工業增加值預期為3.6%，實際為3.5%。核心經濟數據全面走弱反映了當前經濟下行壓力的存在。
因此關注政策的出臺將成為市場的重點。政策的力度和效果能否改善市場預期、提振市場信心，打破當前負面螺旋至關重要。6月中旬，中國央行下調了MLF利率，這表明政策方面已經開始著手處理需求不足的問題，有意通過降低融資成本來刺激經濟增長。這顯示出政府可能會加碼發力，推動經濟增長。
當然，前幾天發改委等四部門的重要文件，也可以理解為當前進一步穩增長的“前哨兵”。
適時調整貨幣政策、加大財政支出等措施可能會出臺。政府的關注和行動顯示出他們對當前經濟形勢的重視，并有意采取措施來提振市場信心。
經濟基本面仍然還取決于房地產走向，因為歷史上房地產是中國經濟走勢以及經濟周期的重要影響因素。降息和對地產政策的進一步放松將對房地產市場的下滑速度產生積極影響，托底房地產市場及其可能引發的金融風險。然而，刺激地產市場上行、減少地產對經濟的拖累的效果可能會受限。但遺憾地是經過年初一輪脈沖式修復后，5月房地產開發投資同比下降了超20%，而且目前并未出現拐點的跡象。
綜上所述，盡管5月份的經濟數據不盡如人意，但政府已經意識到問題的嚴重性，并有望加大政策力度以應對挑戰。重點關注政策的出臺和執行效果，特別是地產政策的調整。只有在政策的引導下，才能有效改善市場預期，提振市場信心，并逐步扭轉當前經濟面臨的困境。然而，投資者應謹慎觀察政策動向，保持理性和謹慎的投資態度。
過去三年我們習慣了一出事（主要是疫情）就由政策來托底，市場也逐步習慣了政策邏輯。那么今年下半年是否再來一遍政策市，我覺得現在可以小小的期待一下。但目前來看，中國經濟復蘇領銜2023年的可能性，已經基本消失了。
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