英大證券首席經濟學家李大霄表示，每每市場大幅下跌，是長期資金入市的最好時機，包括養老金、養老目標基金、社保基金、保險基金、銀行理財資金、公募基金、私募基金、上市公司回購、大股東增持、員工持股計劃的最好時機。既可以減少大幅波動，又可以使得入市成本降低，一箭雙雕。呼吁長期資金，該出手時就出手。穩定市場對維持市場信心特別重要，對保護投資者特別是中小投資者特別重要。從前期低位2023年6月26日3144點以來，已經堅持了一個半月，這段時間是政策利好密集期，政策態度越來越明確，不排除會出臺更加多的政策措施。距離轉機漸行漸近。
【資料圖】
機構論市
招商證券：A股震蕩上行的基礎并未出現實質性改變
招商證券指出，7月新增社融及信貸數據整體不及市場預期，一定程度反映實體融資需求偏弱，但平滑了月度波動的6個月新增社融增速基本延續了今年以來溫和增長的趨勢。結構上，居民部門是社融的主要拖累，剔除居民部門后的7月社融和中長期社融需求其實并沒有看起來那么差，較去年同期基本平穩。未來社融修復的關鍵在于各項政策對需求端尤其居民部門融資需求的改善效果，8-9月政府債券發行提速將對社融形成一定支撐。市場對政策和經濟預期的反復是過去一周A股調整的主要原因，且一定程度反映了市場對社融的悲觀預期。往后去看，7月偏弱的社融數據可能強化短期市場對政策預期的博弈，對政策的積極預期有望帶動風險偏好改善。同時企業盈利拐點、美聯儲加息預期穩定終點漸近等因素也是A股的有力支撐，因此站在當前時點無需過度擔憂，A股震蕩上行的基礎并未出現實質性改變。圍繞業績邊際改善明顯的TMT（計算機設備及應用、半導體、消費電子、元器件）、耐用消費品（家電、家居用品、汽車及零部件）仍是市場主要思路。
國海證券：無需擔憂長期調整風險，結構性機會依然存在
國海證券表示，今年以來，市場處于上有頂下有底的震蕩行情中。雖然近期在政策上開始出現活躍資本市場的消息，但是市場信心并未明顯恢復，因此距離股市真正活躍仍然要有一段路要走。在市場沒有出現明確企穩跡象前，操作上保持謹慎是有必要的。不過市場已近震蕩下沿，無需太過擔憂A股持續長期調整風險，結構性機會也依然存在。
中信證券：交易端改革開始落地，證券長期政策空間值得期待
中信證券表示，在政治局“活躍資本市場，提振投資者信心”引導下，滬深交易所以完善交易制度并優化交易監管為核心開始推動交易端改革。碎股交易和盤后ETF交易及供給制度的優化對于提升資本市場活躍度具有正向影響。后續投資端、融資端改革政策落地情況值得關注，可能成為推動證券板塊估值持續修復的重要驅動因素。
華泰證券：大勢修復再遇波折，關注后續政策選擇
華泰證券研報指出，上周市場風險偏好明顯回落、日均成交額縮量至8000億元以下，海外美債收益率上行、國內通脹及金融數據仍偏弱是誘發市場調整的主因，資金面修復同樣遭遇波動，杠桿資金活躍度回落、北向資金單周大額凈流出，向后看8月下旬解禁規模較大，資金面短期或再受供給側擾動，后續關鍵點在配置北向何時信心修復。考慮國內基本面+海外流動性，當前A股大勢拐點較明朗，考慮風險溢價、市場預期和政策博弈，空間暫以1月底市場高點為錨，短期內政策預期與現實對壘仍是影響市場主要因素，弱金融數據或再度強化政策預期、修復可期，配置上關注電子/醫藥/工業金屬/消費建材/游戲等。
中信建投：A股市場有望迎來一輪“活躍牛”
中信建投研報表示，“活躍牛”正在孕育中，活躍資本市場是盤活當前局面的重要手段。活躍資本市場可以有效增加居民財富效應。除了直接的財富效應，股市還具有間接的扭轉居民經濟預期的效應。同時，站在當下這個經濟舊動能向新動能轉換的關鍵時刻，活躍資本市場對經濟結構轉型的重要性也不言而喻。此外，活躍資本市場、吸引增量資金入場也是全面注冊制順利開展的必要前提。經過過去幾年的調整，當前市場的估值已經偏低，資本市場政策的出臺正當其時，并不是將市場引向泡沫，而更多是實現價值回歸。今年以來，我國資本市場政策加速推進，后續重磅政策的推出值得期待，我們預計伴隨著資本市場改革紅利的釋放、A股財富效應的彰顯和市場信心的逐步修復，A股市場有望迎來一輪“活躍牛”。
中金策略：A股投資者信心仍待提振，后市機會大于風險
中金策略研報指出，短期回調并非意味著反彈結束，投資者信心仍待提振，后市機會大于風險。A股市場經歷本周回調后，1）滬深300估值再度回調至前期低位附近，處于歷史低位，對應股權風險溢價重新接近歷史均值上方0.9倍標準差的水平；2）單日市場日成交額已經重新跌破7000億元，本周后3日交易額對應自由流通市值換手率低于2%，處于歷史偏底部區間；3）年初以來較為強勢的TMT板塊近期補跌的特征較為明顯，強勢股補跌也是A股市場常見的偏底部特征。我們認為當前位置已經計入較多偏謹慎預期，后市來看雖不排除情緒影響下市場短期仍有波動風險，但下行空間十分有限，只要政策應對得當，當前位置機會大于風險，近期調整并不意味著反彈結束，我們維持對A股下半年中性偏積極的判斷不變。
（文章來源：第一財經）
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